한국 반도체 슈퍼사이클과 석유화학 업계의 핵심 소재 투자 타임라인

롯데케미칼은 고순도 이소프탈산(PIA) 및 반도체 현상액 원료인 TMAC(Tetramethylammonium hydroxide) 생산 설비 증설에 투자한다고 발표했다. 이는 국내 주요 석유화학 기업이 범용 제품을 넘어 고부가가치 스페셜티 화학 제품으로 사업 포트폴리오를 다각화하고, 반도체 소재 시장에 초기 진입하는 전략적 움직임을 보여주었다.

SKC는 미국 조지아주에 약 940억 원을 투자하여 반도체 유리기판 생산 거점을 구축하고 2023년까지 양산을 목표로 한다고 발표했다. 이는 고성능 컴퓨팅(HPC)용 차세대 패키징 소재인 유리기판 개발에 직접 뛰어든 것으로, 국내 석유화학 업계가 반도체 핵심 소재 분야로 사업 영역을 확장하는 중요한 전환점이 되었다.

한국 정부는 시스템 반도체 시장점유율 10% 달성 및 공급망 자립률 50%를 목표로 2047년까지 총 622조 원을 투자하여 세계 최대 반도체 메가 클러스터를 조성하겠다고 발표했다. 이 계획은 16기의 팹 신설과 소부장(소재·부품·장비) 경쟁력 강화를 포함하며, 국내 석유화학 기업들의 반도체 소재 투자에 대한 강력한 정책적 지원과 수요 기반을 마련했다.

국내 석유화학 기업들은 중국발 공급 과잉과 구조적 침체에 대응하기 위해 범용 제품 중심의 사업 구조를 고부가가치 스페셜티 소재 중심으로 재편하는 계획을 정부에 제출했다. 특히 반도체 및 미래차 등 첨단 산업용 핵심 소재 개발에 집중하며, '화학산업 혁신 얼라이언스'를 통해 전 주기적 협력 모델을 구축하고 AI 기반 신소재 개발을 추진한다.

SKC는 약 1조 원 규모의 유상증자를 결의하고, 이 중 5900억 원을 북미 유리기판 자회사 앱솔릭스의 제품 개발에 투자한다고 밝혔다. 이는 고성능 AI 반도체 패키징의 핵심으로 부상하는 유리기판 시장에서의 선도적 입지를 강화하려는 전략으로, SKC의 첨단 소재 기업 전환 의지를 명확히 보여준다.

LG화학은 전자소재 사업 매출을 2030년까지 2조 원으로 확대하겠다는 목표를 발표하며, AI 반도체, 자율주행, 차세대 디스플레이 소재를 핵심 성장 동력으로 집중 육성할 계획이다. 특히 메모리용 소재 기술을 기반으로 비메모리 패키징 소재까지 영역을 넓히고, 유리기판 대응 기술 개발을 추진하는 등 고부가가치 첨단 소재 기업으로의 전환을 가속화한다.

롯데케미칼은 인베스터데이 행사를 통해 기초화학에서 첨단소재 중심으로 사업 구조를 재편하고, 정밀화학 부문에서 반도체 케미칼 사업을 확장할 계획을 밝혔다. 특히 반도체 공정용 현상액(TMAH)과 고기능성 엔지니어링 플라스틱(Super EP) 등 고부가 스페셜티 소재 개발에 집중하며, 피지컬 AI 및 우주항공 등 미래 첨단 산업으로의 확장을 모색한다.

2026년 1분기 한국 GDP가 반도체 수출 호조에 힘입어 예상치를 상회하는 성장을 기록하며, AI 인프라 투자에 따른 새로운 반도체 슈퍼사이클이 본격화되고 있음을 확인했다. SK하이닉스는 AI 메모리 수요 대응을 위해 약 19조 원 규모의 신규 패키징 공장 투자에 나서는 등, 고성능 반도체 수요가 핵심 소재 국산화 및 첨단 소재 개발 투자를 지속적으로 견인하고 있다.